行业报告|《2022年中国宠物医疗行业白皮书》

2023-06-29 09:37

文章来源:东西部小动物临床兽医师大会

由国家兽药产业技术创新联盟、中国兽药协会、中国兽医协会、东西部兽医、爱宠iCHONG等多方联合编写的《2022中国宠物医疗行业白皮书(行业研究报告)》正式发布!

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《2022年中国宠物医疗行业白皮书》内容涵盖行业基本情况,宠物诊疗机构调研,宠物用药品、保健品及其企业调研,宠物医疗设备及器械及其企业调研,宠物医疗服务机构,宠物健康报告,宠主宠物医疗消费调研,宠物医疗行业政策及法律法规,行业未来展望等九大篇章。旨在为中国宠物医疗行业的从业者提供具有参考价值的行业信息,更加深入了解中国宠物医疗行业的发展现状,洞察发展潜力。


01:宠物医疗行业基本情况

我国宠物医疗的发展起步晚,但发展速度快。特别是近几年资本的加持,其在未来将会有更大的增长。宠物医疗是一个刚需市场,在宠物行业中是仅次于宠物食品的第二大市场。



截至2022年10月,全国宠物诊疗机构数量达19930 家,广东省数量最多,达2080 家, 其次是江苏,数量达1726 家,山东、浙江、四川、辽宁、河南省的宠物诊疗机构数量超过千家,较2021 年同期增长10.7%。


目前全国宠物医疗市场规模约675 亿人民币,约占整个宠物产业的 22.5%,宠物医疗占比呈现上升趋势。

02:宠物医疗机构调研

单体与连锁宠物医院占比

从医院数量上看,单体医院 (1 家 ) 占比 49.9%,2-5 家占比为 28.9%,单体医院仍为宠物诊疗机构市场的主流构成。连锁宠物医院(5 家以上)占比约为21.2%,2021 年占比为20.1%。


开业年限
经营时间在5年以内的宠物医院占比约为73%,约11%的宠物医院开业年限超过10年。宠物医院开店速度最快的是近5年。2022年尽管受疫情影响,但仍有9.58%的新医院开业。


营业额增长率

近40%的医院年营业额同比有所增长,增长率主要在10%以内。同比有30% 以上增长的医院很少。另外,有28.1%的医院年营业额出现负增长。今年总体增长率约2%,去年增长率约12%,整体营业额增长率下滑10%。


03:宠物用药品

国内宠物用兽药企业概况
我国宠物药品企业起步较晚,大部分企业规模较小,宠物医药产值在整个兽药产值不足20%。虽然我国宠物药与国外相比还是有一定的差距,但也表明国内宠物药市场潜力巨大,开展宠物药研发前景广阔。


宠物新兽药列表

根据现行的兽药注册办法,农业农村部审查批准的新兽药分为五类。2010 年-2022年,我国宠物类新兽药证书共有77个,其中一类新兽药5个,二类新兽药25个,三类新兽药18个,四类新兽药9个,五类新兽药20个。整体来说,注册获批的新药较少,大多国产的宠物药品都是《中国兽药典》及国家兽药标准收载的品种。


04:宠物医疗设备、器械及其企业调研

据不完全统计,宠物医疗设备、器械类相关企业超450 家,从行业分析来看,有以下特征:一是人医设备、器械厂家进入宠物医疗行业逐年增多;二是智能型诊断设备及高端仪器呈上升趋势;三是宠物检测类目还比较单一,未来还有较大发展空间;四是国产设备占比呈逐年上升趋势;五是影像类设备增幅最快。

特别是近年来,迈瑞医疗、乐普医疗、GE医疗、东软医疗等多家从事人医设备、器械的品牌纷纷进入宠物医疗赛道,利用人用医疗设备、器械领域取得的技术创新和产品研发的成功经验,嫁接到动物领域,对宠物医疗设备、器械进行布局。

宠物医疗行业设备、器械主要的发展方向
对于未来宠物医疗设备、器械主要的发展方向,体外检测设备、影像类设备、微创手术设备被设备类企业所看好。


05:宠物医疗服务机构调研

随着科技和宠物行业的发展,越来越多的宠物医院引入了宠物医院管理系统。宠物医院管理系统集电子病历管理,实验室报告读取,影像数据归档,在线存储和查询,病历与药监测系统的整合,门诊、住院、手术、药品、收费的标准化管理,医院的绩效指标及持之有效的营销活动等为一体,实现了医院的数字化管理。


宠物医疗培训机构


06:宠物健康报告

样本取自北京、上海、广州、深圳、苏州、杭州、成都、重庆等 234个城市的宠物医院。数据分析了宠物不同年龄阶段、性别、 体型、品种以及不同季节与宠物疾病发病的关系统计,为宠物健康预防和治疗提供参考。

宠物到店就诊统计
有效样本总病例数为297,434 ,其中犬就诊病例数为124,126,占总病例数的 41.73%;猫就诊病例数为171,645,占总病例数的 57.71%。


犬猫的到店就诊情况
犬猫到店就诊情况有明显差异,主要表现在,犬“肿瘤”、“神经系统疾病”、 “心血管疾病”发病率占比远大于猫,而猫“绝育”、“泌尿系统疾病”、“体检” 发病率占比远大于犬。


全年宠物疾病发病统计
犬的疾病发生率高于猫。2021 年 8 月 -2022 年 7 月,猫犬疾病发生率总体呈下降趋势。其中,猫犬均在 2022 年 2-3 月呈现小幅上升趋势。12月(冬季)是猫的疾病发生率最高点,8月(夏 季)是犬的疾病发生率最高点。


07:宠主宠物医疗消费调研

宠主画像

宠主年轻化,其中猫主和一线城市以下的宠主年轻化趋势更为明显。超半数的宠主年龄在30岁以下,宠主呈现年轻化的趋势。在一线城市里,31-40岁宠主占比最高;一线城市以下,18-25岁宠主占比最高 。超半数猫主的年龄在30岁以下,超半数犬主的养宠年龄在 30岁以上,猫主更加年轻化。




影响宠主选择宠物医院的因素占比

影响宠主选择宠物医院的因素占比主要是“诊疗水平”、“价格合适”、“服务态度”。宠主对于医疗服务的专业性和服务性需求显著提高。


宠主在宠物医院消费的品类占比

在宠物医院消费的品类中,占比最大的品类为“给宠物看病”、“购买宠物药品”、“美容洗护”三个方面,且城市之间无较大差别。宠物医疗和美护是宠物医院消费的主流项目。


08:宠物医疗行业政策及法律法规

新修订的《动物诊疗机构管理办法》规定,动物诊疗包括:动物的健康检查、采样、剖检、配药、给药、针灸、手术、填写诊断书和出具动物诊疗有关证明文件等,进一步明确界定了动物诊疗活动范围。针对三种类型的动物诊疗机构,即动物诊所、动物医院以及其他提供动物诊疗服务的机构,分类设置了许可条件。

一是规定了动物诊疗机构在选址布局、设施设备、从业人员和管理制度等方面应具备的基本条件;二是规定动物诊所除符合基本条件外,还应当具有一名以上执业兽医师,并具有布局合理的手术室和手术设备;三是规定动物医院除符合基本条件外,还应当具有三名以上执业兽医师,具有 X 光机或者 B 超等器械设备,以及布局合理的手术室和手术设备;四是规定动物诊疗机构不具备相应条件的,不得使用“动物诊所”或者“动物医院”名称。

按照“放管服”改革要求,《执业兽医和乡村兽医管理办法》细化了执业兽医资格考试和执业兽医、乡村兽医备案规定。一是调整执业兽医资格考试报名条件,将全日制高校在校生和从事动物诊疗活动十年以上的乡村兽医纳入报考范围; 二是明确考试类别和科目,考试类别分为兽医全科类和水生动物类,包含基础、预防、临床和综合应用四门科目;三是完善备案要求,将执业兽医注册和乡村兽医登记均修改为备案,规定从事村级动物防疫员工作满五年的可以备案成为乡村兽医;四是允许多点执业,规定执业兽医可以备案多家执业的动物诊疗机构,乡村兽医可以在备案机关所在县域的乡村从业。

09:宠物医疗行业未来展望

2022年中国宠物医疗行业在经济大潮中,逆势增长。今年,行业存在太多的不确定性,但依然可以确定的是:兽医专科化的进程进一步提升,细分化精准医疗技术日益发展,行业的政策法规规范日趋完善,宠主对宠物的健康更加关注。作为宠物医疗行业生态圈的核心,宠物医院的发展未来可期。同时,医院竞争日趋激烈,硬件设备已不再是宠物医院的门槛,宠主对专科化、便捷性和服务质量的要求进一步加深。宠物医院如何更好地实现精准医疗,敢于创新,把握互联网宠物医疗发展机遇,建立行业良性竞争,都是需要深刻思考的问题。宠物用药品、保健品、器械及宠物医疗其他的服务板块,正在往各细分领域渗透。虽竞争较激烈,但发展的空间依然较大。


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图片来自于:《2022中国宠物医疗行业白皮书(行业研究报告)》
文章来源:东西部小动物临床兽医师大会